Kontaktní formulář – Sestavení portfolia

Pro sestavení portfolia stačí vyplnit krátký formulář níže.

Ideální zadání by mělo obsahovat následující informace:

  • Výše prostředků, které máte k dispozici na investování
  • Frekvence, s jakou plánujete investovat
  • Investiční horizont, který plánujete
  • Váš vztah k riziku a případným poklesům
  • Vámi požadovaný výnos (nicméně výnos je většinou vykoupen rizikem a klientům se toto snažím důkladně vysvětlit)
  • Plánujete na část prostředků v průběhu investice sáhnout?
  • S jakou jistotou potřebujete dosáhnout určité částky
  • Preferovaná oblast investic – chcete investovat do zajímavých podniků, nemovitostí, které byste pronajímali, zlata nebo máte jiné speciální přání?
  • Požadujete ze své investice pravidelný příjem a nebo Vám jde primárně o akumulaci kapitálu?

Pokud si nejste jistí odpovědí na jakoukoliv otázku, nebojte se to do formuláře napsat – ozvu se Vám a promluvíme si o tom detailněji.

Tato služba je zdarma, jelikož jsem placen provizí od investiční společnosti. Pokud máte zájem o sestavení portfolia honorářovou variantou připište to prosím do poznámky!

Máte ke svým představám o portfoliu už nějaký materiál? - PDF,JPG,ZIP,RAR